Perustaso, automatisoitu asiakasraportointi
  • 07 Oct 2019
  • 1 Minute To Read
  • Contributors
  • Print
  • Share
  • Dark
    Light

Perustaso, automatisoitu asiakasraportointi

  • Print
  • Share
  • Dark
    Light

Tilitoimiston automatisoitu asiakasraportointi
Perustason palvelun käyttö ei vaadi tilitoimiston kirjanpitäjille erillistä käyttökoulutusta. Toiminnot opastetaan käyttöliittymässä ja sisältö pohjautuu palvelun vakioituihin taloustietohin ja raportointinäkymiin.

Advisory 360 tilitoimistoille

Ajastukseen ja hälytykseen perustuva asiakasviestintä

Palvelun hälytys- ja ajastusominaisuuksilla voit asettaa ehdot joiden mukaisesti palvelu muodostaa raporttinäkymien koosteen ja siihen liittyvän linkin sekä toimittaa sen sähköpostiviestinä valituille asiakkaan linkkikäyttäjille tai normaalikäyttäjille. Viestiin sisällytetään asiakkaallesi kohdistettu saate.

Korkeatasoinen ja visuaalisesti näyttävä asiakasraportointi jo perustasolla

Palvelu tuottaa seuraavat vakiomuotoiset ohjausnäkymät kun talousjärjestelmän integraatio on aktivoitu:

  • Toiminnan avainmittarit vertailutiedoilla
  • Tulos-, tase ja rahoitusnäkymät
  • Asiakas- ja tuoteryhmämyynnit, myös karttanäkymällä
  • Edellisistä tilaus- ja tarjouskanta, keskiostos ja maksukäyttäytyminen
  • Uudet asiakkaat ja niiden laskutusosuudet

Tilitoimiston dialogi osana asiakasraportointia

Usein kuulee puhuttavan, että ei asiakkaamme lue raporttejamme, asiakasta ei talous kiinnosta tai ne katsovat raporttitiedot omatoimisesti talousjärjestelmästä. Todellisuudessa emme tutkitusti tiedä miten asiakas ajattelee raportoinnista. Kuka, milloin, kuinka usein, mistä asiasta, kuinka kauan tai miten tyytyväinen. Advisory 360 avulla voit sisällyttää valmiin muokattavissa olevan kyselyn osana asiakasraportointia. Samalla asiakkaasi voi pyytää raportin toiminnolla yhteydenottoa, tilata neuvontaa juuri silloin kun se hänelle on ajankohtaista. Palvelutietojen avulla tiedät mistä asiakas on kiinnostunut ja missä kaivataan parempaa raportointia. Älä jätä asiakasta yksin tulkitsemaan tilannetta!

Was This Article Helpful?